Cómo llevar un lead hasta la venta (pipeline CRM)
El CRM modela el proceso de ventas completo como una cadena: Lead → Oportunidad → Cotización → Pedido → Venta. Cada paso solo se puede dar desde el anterior, así que nunca se te olvida un paso intermedio.
- Ve a Leads y registra el prospecto con "Nuevo lead": nombre, empresa, email, teléfono y fuente (Web, Referido, Llamada, etc.).
- Cuando el lead esté calificado, haz clic en "convertir" — esto crea una oportunidad y marca el lead como convertido. Si no prospera, usa "descartar" en su lugar.
- Ve a Oportunidades y mueve la oportunidad por las etapas del pipeline (prospección, calificación, propuesta, negociación) usando el selector de Etapa en su fila.
- Desde Cotizaciones, crea una cotización ligada a esa oportunidad con los productos y cantidades a ofrecer, y envíasela al cliente.
- Cuando el cliente acepta, marca la cotización como aceptada; en Pedidos, crea un pedido a partir de esa cotización aceptada.
- Un owner autoriza el pedido — esto genera automáticamente la venta real con su NCF, descuenta el inventario y crea la cuenta por cobrar.
- Marca la oportunidad como "ganada" (o "perdida" si no se concretó) para cerrar el ciclo.